Ofertele pentru activele Oltchim vor fi selectate in functie de sumele obtinute de creditorii combinatului

Ofertele depuse de companiile interesate pentru activele Oltchim vor fi selectate in functie de sumele obtinute de creditorii combinatului, urmand ca dupa depunerea ofertelor neangajante sa urmeze o a doua faza, de negociere cu companiile selectate, in care acestea au dreptul sa efectueze un proces de due-diligence (audit aprofundat), arata un document realizat de consultantul selectat pentru privatizarea Oltchim, AT Kearney Management Consulting SRL, intrat in posesia News.ro.

Documentul le prezinta investitorilor interesati de preluarea activelor Oltchim scoase la vanzare conditiile in care se va realiza tranzactia. "invitatiile pentru faza a doua vor fi transmise doar ofertantilor ale caror oferte neangajante sunt printre cele mai economice, tinand seama de obiectivul vanzatorului pentru a selecta acele oferte (sau o combinatie de oferte) care presupun cea mai mare valoare agregata, definita ca suma maxima in numerar ce urmeaza sa fie distribuita creditorilor vanzatorului, dupa deducerea obligatiilor vanzatorului potrivit legislatiei romanesti", se arata in document.

Consultantul AT Kearney a precizat potentialilor cumparatori ai activelor Oltchim ca, potrivit contractului colectiv de munca de la nivelul Oltchim, compania trebuie sa achite plati compensatorii oricarui angajat disponibilizat. Conform legislatiei privind insolventa din Romania, aceste plati compensatorii au prioritate asupra oricaror creante ale creditorilor privati sau publici.

De aceea, companiile interesate de preluarea actuvelor Oltchim care se angajeaza sa reangajeze o parte din salariatii actuali vor primi un bonus la oferta de preluare de 5.000 euro pentru fiecare angajat actual preluat.

"Bonusul de evaluare va fi aplicat doar pentru cel mult 50% din numarul total actual de angajati ai Oltchim", arata un document al consultantului. In schimb, oferta va fi diminuata in cazul in care investitorul solicita vanzatorului - Oltchim - sa rezolve orice fel de conditiie anterioara preluarii, ce presupune un cost pentru vanzator, arata documentul obtinut de News.ro.

"in cazul suprapunerii ofertelor pentru acelasi activ / pachete de active din partea mai multor ofertanti, de exemplu in cazul ofertantilor ce depun oferte pentru mai multe active / pachete de active, diversele combinatii de oferte vor fi comparate una cu alta cu obiectivul de a identifica combinatia ce presupune cea mai mare valoare agregata", se precizeaza in document.

Dupa aceste proceduri se va stabili ce oferte se califica pentru faza a doua a procesului de vanzare a activelor Oltchim,. "in a doua runda a procesului, ofertantii din faza a doua vor primi informatii confidentiale suplimentare (de exemplu camera de date virtuala), precum si un anumit grad de acces la angajatii Oltchim de la nivelul managementului, la amplasamentul unor active individuale si la consilierii ce lucreaza la tranzactie din partea vanzatorului", precizeaza documentul.

Companiile ce depun oferte doar pentru unul sau unele dintre pachetele de active pot, in aceasta faza, sa isi focalizeze interesul in consecinta, arata consultantul. "Oferantilor selectionati pentru faza a doua li se va cere sa depun oferte angajante la finalul fazei. (...) Ofertantii trebuie sa fie constienti, totusi, ca procesul de due diligence din faza a doua este programat sa inceapa la finalul lunii ianuarie si este asteptat sa se incheie efectiv la finalul lunii februarie", precizeaza documentul.